W celu dokonania zmian danych beneficjentów konieczne jest wypełnienie i odesłanie do nasz adres Wniosku o odwołanie/zmianę danych/ustanowienie beneficjenta.

Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania formularza prosimy o wysłanie zamówienia na jego wysyłkę.

Jeżeli chcesz dokonać aktualizacji danych osobowych wskazanych beneficjentów, wybierz jedną z poniższych opcji:

ustanowienie nowego beneficjenta (lub dwóch nowych beneficjentów)

odwołanie beneficjenta

zmiana danych beneficjenta (zmiana imienia, nazwiska, daty urodzenia, przypadającego udziału lub adresu zamieszkania)

Uwaga: Przy ustanawianiu i zmianie danych beneficjentów należy pamiętać, że suma udziałów wszystkich beneficjentów nie może być większa niż 100%.

JAK DOKONAĆ USTANOWIENIA NOWEGO BENEFICJENTA (LUB DWÓCH NOWYCH BENEFICJENTÓW)?

	Wydrukuj formularz W przypadku braku możliwości wydrukowania formularza prześlij do nas zamówienie na jego listowną wysyłkę. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni.
	Podaj numer rachunku W tytule Wniosku wpisz numer Umowy o członkostwo w AXA OFE oraz/lub numer indywidualnego rachunku Członka AXA OFE. Jeśli dokładnie wypełnisz część A formularza, podanie ww. numerów nie jest konieczne.
	Podaj swoje dane W części A Wniosku w rubryce "Dane osobowe Członka" wpisz swoje dane osobowe, które aktualnie posiada AXA OFE (imię, nazwisko, numer PESEL i numer NIP oraz typ i numer dokumentu tożsamości).
	Podaj dane beneficjenta W części C zaznacz krzyżykiem pole "ustanawiam nowego beneficjenta", a w pozostałych polach części C wpisz wszystkie dane nowego beneficjenta. Jeżeli chcesz ustanowić dwóch nowych beneficjentów, należy wypełnić również pola w części D Wniosku, wpisując wszystkie dane drugiego beneficjenta. Aby ustanowić większą liczbę beneficjentów, wypełnij kolejne Wnioski.
	Podpisz i wyślij formularz Wypełniony wniosek podpisz w części E, wpisz datę i miejscowość, a następnie prześlij na nasz adres.

JAK ODWOŁAĆ BENEFICJENTA?

	Wydrukuj formularz W przypadku braku możliwości wydrukowania formularza prześlij do nas zamówienie na jego listowną wysyłkę. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni.
	Podaj numer rachunku W tytule Wniosku wpisz numer Umowy o członkostwo w AXA OFE oraz/lub numer indywidualnego rachunku Członka AXA OFE. Jeśli dokładnie wypełnisz część A formularza, podanie ww. numerów nie jest konieczne.
	Podaj swoje dane W części A Wniosku w rubryce "Dane osobowe Członka" wpisz swoje dane osobowe, które aktualnie posiada AXA OFE (imię, nazwisko, numer PESEL i numer NIP oraz typ i numer dokumentu tożsamości).
	Odwołanie beneficjenta W części C zaznacz krzyżykiem pole "odwołuję beneficjenta", a w pozostałych polach części C wpisz wszystkie dane odwoływanego beneficjenta.
	Podaj dane nowego beneficjenta Jeżeli chcesz ustanowić nowego beneficjenta wypełnij pola w części D Wniosku, wpisując wszystkie dane nowego beneficjenta. Aby ustanowić większą liczbę beneficjentów, należy wypełnić kolejne Wnioski.
	Podpisz i wyślij formularz Wypełniony wniosek podpisz w części E, wpisz datę i miejscowość, a następnie prześlij na nasz adres.

JAK ZMIENIĆ DANE BENEFICJENTA?

	Wydrukuj formularz W przypadku braku możliwości wydrukowania formularza prześlij do nas zamówienie na jego listowną wysyłkę. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni.
	Podaj numer rachunku W tytule Wniosku wpisz numer Umowy o członkostwo w AXA OFE oraz/lub numer indywidualnego rachunku Członka AXA OFE. Jeśli dokładnie wypełnisz część A formularza, podanie ww. numerów nie jest konieczne.
	Podaj swoje dane W części A Wniosku w rubryce "Dane osobowe Członka" wpisz swoje dane osobowe, które aktualnie posiada AXA OFE (imię, nazwisko, numer PESEL i numer NIP oraz typ i numer dokumentu tożsamości).
	Podaj dotychczasowe dane beneficjenta W części C zaznacz krzyżykiem pole "zmiana danych beneficjenta beneficjenta", a w pozostałych polach części C wpisz dotychczasowe dane beneficjenta, którego dane chcesz zmienić.
	Podaj nowe dane beneficjenta W części C zakreśl krzyżykiem pole "nowe dane beneficjenta", a w pozostałych polach wpisz nowe dane beneficjenta. Wypełnij tylko te pola, w których dane beneficjenta uległy zmianie (np. nazwisko, udział, adres itp.).
	Podpisz i wyślij formularz Wypełniony wniosek podpisz w części E, wpisz datę i miejscowość, a następnie prześlij na nasz adres.

W przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z prawidłowym wypełnieniem formularza zapoznaj się z wyjaśnieniami zawartymi na drugiej stronie Wniosku lub skontaktuj z pracownikami AXA PTE S.A. pod numerem Centrum Telefonicznej Obsługi Klienta 022 555 00 00 lub za pośrednictwem e-maila.

Jednocześnie informujemy, iż nieprawidłowe wypełnienie formularza może spowodować nieskuteczność dokonywanych zmian.

Wniosek o odwołanie/zmianę danych/ustanowienie beneficjenta