OPIS PORTFELA
Celem inwestycyjnym Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA - Portfel Zrównoważony jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz w inne rodzaje lokat.

Inwestowanie środków polega na ustaleniu proporcji ich alokacji pomiędzy jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych o profilu akcyjnym i dłużnym, certyfikatami inwestycyjnymi lub innymi tytułami uczestnictwa, oraz selektywnym wyborze tych, które mają najlepsze perspektywy wzrostu w danym okresie. Ponadto, aktywa Funduszu mogą być lokowane w depozyty bankowe i środki pieniężne.

UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

• jednostki uczestnictwa i inne tytuły uczestnictwa umarzane na żądanie emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub instytucje wspólnego inwestowania o profilu akcyjnym od 40% do 60%
• jednostki uczestnictwa i inne tytuły uczestnictwa umarzane na żądanie emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub instytucje wspólnego inwestowania o profilu dłużnym od 40% do 60%
• certyfikaty inwestycyjne lub inne tytuły uczestnictwa, które nie są umarzane na żądanie, do 10%
• depozyty bankowe i środki pieniężne do 20%

MODELOWY SKŁAD PORTFELA FUNDUSZU

• 50% - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych o profilu akcyjnym
• 45% - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych o profilu dłużnym
• 5% - WIBID O/N

PORTFEL JEST PRZEZNACZONY DLA INWESTORÓW

• charakteryzujących się średnią skłonnością do ryzyka
• akceptujących wahania stopy zwrotu
• oczekujących zysku z inwestycji na poziomie wyższym niż przeciętnie osiągany z lokat bankowych
• akceptujących długoterminowy charakter inwestycji

FIRMA ZARZĄDZAJACA - AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.