Celem inwestycyjnym Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Mieszanego jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w określone poniżej kategorie lokat.
UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Jednostki uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Mieszanego są lokowane w następujące kategorie lokat:
Kategorie lokat
Minimalny udział w wartości aktywów brutto
Maksymalny udział w wartości aktywów brutto
Akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i prawa wynikające z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
0%
40%
Papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy lub banki centralne krajów Unii Europejskiej, a także organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
0%
100%
Papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego
0%
40%
Bankowe papiery wartościowe
0%
40%
Depozyty bankowe
0%
100%
Jednostki uczestnictwa lub inne tytuły uczestnictwa, które są umarzane na żądanie
0%
30%
Certyfikaty inwestycyjne lub inne tytuły uczestnictwa, które nie są umarzane na żądanie
0%
30%
Lokaty poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej
